営業の活動件数は何を数える？訪問・会話・作業を分ける集計
顧客接点・社内作業・予定を活動種別と実施状態で分け、集計する単位を固定します。
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二人で進めた商談は誰の実績？主担当と協力内容を残す表
売上実績の帰属と協力活動を分け、担当者比較で使う分配規則と分母を先に定義します。
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保守の終了日は注文日から数える？設備ごとの起算日と対象範囲の期限表
保守期限は顧客と設備のIDごとに、確認した資料の開始日・終了日・対象範囲を記録します。注文日を起算日へ置き換えず、未確認の設備は期限を推定せず確認担当へ回します。
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受注予定日はどれだけずれる？予測日と実際の日を比べる記録
同じ予測時点の予定日を固定し、受注日の誤差と観測末日の未決着を別の区分で測ります。
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商談金額がまだ決まらないときは？幅のある見込みと確定額の分け方
金額の状態を概算・数量未決・確定へ分け、採用した予測値と上下の範囲、選んだ前提を記します。
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提案済みなら商談を進めてよい？次の段階へ移す確認条件
段階を変える入力規則へ確認項目を定め、送付した事実と条件の確認結果を別に記録します。
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商談が前の段階へ戻ったら？進み具合と差戻し理由の記録表
段階は現在確認できている条件を表し、前へ戻す際は戻った理由・日付・未確認事項を履歴へ残します。
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CRMの一覧が見づらいときは？訪問用と担当漏れ確認用の画面を作る
一覧で終えたい判断を先に決め、訪問準備と管理確認の二つの表示を同じ元記録から作ります。
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紹介元が二つある相談は？発見経路と紹介関係を分ける記録
最初に知った経路、問い合わせした接点、紹介関係を別欄へ記し、一相談の履歴として関連付けます。
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法人と個人の相談が混ざるCRMは？顧客種別と必要項目の整理
顧客種別と欄の意味を定義し、適用する項目・対象外・未確認を入力状態として区別します。
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