業務改善コンサルに何を頼む？調査・改善案・試行・定着の依頼範囲
業務改善・外部支援の選び方 業務改善を外部へ相談したいものの、調査だけでよいのか、改善案を現場で試すところまで頼むべきか。提案書に「伴走支援」と書かれていても、社内の誰が何をするのかが見えず、選びきれないことがあります。 […]
約20分で読むDREEXY INSIGHTS
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利用中のサービスが終了するとき、何から確認する？期限と取り出せない情報への対応
利用中の顧客管理サービスの終了通知を受けた業務責任者・IT担当者へ。停止・出力・契約・削除の期限を分け、権限不明、対象外の添付、時間不足で何を優先するかを、具体例と図で説明。保存と業務確認を分ける手順も整理します。
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分けて届く請求書をどう照合する？発注・納品・今回の請求をつなぐ方法
分納された請求を発注・受領記録に対応させる方法を、架空例で解説。数量や単価、過去の請求が不明なときの保留と確認先を整理します。
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見積書はCRMと販売管理のどちらで作る？作成先の選び方と受注までの確認点
見積を販売管理に残すかCRMで作るか迷う営業責任者へ。作成前の入力、商品条件、改訂版、注文へ渡す根拠を一件で比較。製品の利用条件、担当への質問例、二案の確認表と試験計画を図解します。
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顧客名簿をCRMへまとめる前に何を確認する？取得元・利用目的・配信設定を分ける
引き継いだ顧客名簿をCRMへまとめたい営業・DX担当者へ。取得元、利用目的、取込時の申告と配信設定を分けて確認する手順を、架空資料と図で説明。根拠不足の保留メモ、管理担当と提供元への質問、結果確認まで整理します。
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製品原価の資料が食い違うときは？部品表・材料単価・作業時間のそろえ方
材料単価が変わっても、どの原価表を直すか分からない製造会社の担当者へ。部品表・単価・作業時間の版と適用日をそろえ、部分の材料差と未確認を分ける方法を架空例と図で解説。担当への質問、保留の記入例、再計算の確認表まで扱います。
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店舗とECの売上を足す前に何をそろえる？同じ注文と返品の確認方法
店頭とECで販売する小売会社の業務改善担当者へ。レシートとEC注文を一件ずつ照合し、店頭受取を二度足す危険と、同額でも対応不明なら保留する理由を架空例で説明します。売上の定義、日付、返品・返金、取込時点を担当者とそろえ、試算を確認する順序まで扱います。
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ダッシュボードで何を先に見る？修理受付の二つの判断を分ける方法
修理受付会社で、現場向けの確認画面と経営向けの報告をまとめたい業務改善担当者へ。同じ架空の受付3件から、今日確認する依頼と、来月の人員判断を保留する理由を分けます。元記録・集計条件・更新時点・権限の確認、試作を見せて直す方法まで説明します。
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店頭と通販の在庫をつなぐ前に、何を決める？
店頭と通販の在庫表示を手で直している販売店の業務改善担当者へ。作業灯の一個と近い時刻の販売・注文を例に、実在庫と表示数、正本、引当、同時更新、反映失敗を分けます。提供元への確認、方式の選択、許可された試験と見直しまで説明します。
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顧客データの欠けをどう測る？連絡方法ごとに対象と分母を分ける
設備点検会社のDX推進担当者へ。予定変更の連絡先を例に、電話希望の2件、メール希望1件、方法未確認1件を分け、電話欄の記載1/2を読み解きます。番号の記載と連絡許可・到達を区別し、確認先、測定条件、見直しと再測定まで説明します。
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