本社所在地だけで営業担当を決める？相談拠点と訪問先の割当表
担当割当の入力を相談拠点・既存関係・必要専門性に分け、主担当と訪問協力を決めます。
約8分で読むDREEXY INSIGHTS
事業を変える、ヒント。
AI・DX・マーケティング。
あなたの仕事に、次の視点を。
すべての記事
699件
顧客の購入全体は分かる？自社取引額と未確認の総額を分ける表
自社取引額と顧客の総購入額の確認状態を分け、欠けた分母を使う指標は未測定にします。
約8分で読む
顧客の課題が一つに収まらないときは？複数分類と根拠の残し方
要望を複数持てるようにし、各要望の発生場面・根拠記録・優先順を商談へ結び付けます。
約8分で読む
重要顧客の印は何を意味する？売上規模と対応条件を分ける分類
顧客の分類を売上層・対応条件・確認状態へ分け、各区分に入る条件と用途を定義します。
約8分で読む
顧客担当の営業が替わるときは？会社と案件の引継ぎ資料を作る
引継ぎ資料を会社・進行案件・未決事項の三層で作り、それぞれの担当と移管日を確認します。
約8分で読む
電話よりメールを希望する顧客は？連絡方法の希望を引き継ぐ表
連絡の目的別に希望方法・対象窓口・確認日を記し、営業タスクからその条件を読めるようにします。
約8分で読む
顧客の規模情報が食い違うときは？対象範囲と確認日を残す方法
食い違う属性を値・範囲・確認日・出典に分解し、同じ対象だと確認できるまで一つの確定値へ統合しません。
約8分で読む
CRMの会社情報はいつ確かめる？公開情報と商談確認の更新表
顧客属性ごとに確認源・確認日・対象範囲を残し、次の営業判断に必要な古い欄だけを再確認します。
約8分で読む
販売先と使用先が違う取引は？取扱店と利用企業の関係表
商談に販売先、使用先、技術窓口の関係を付け、売上の計上先と利用条件の記録先を区別します。
約8分で読む
顧客の社名が変わったら？旧名で探せる取引履歴の残し方
同一会社と確認した変更は会社IDを維持し、現行名・旧名・変更日・確認資料を別欄へ残します。
約8分で読む知る。その先へ。
読んだヒントを、あなたの会社の仕事へ。
LET’S CONNECT THE DOTS.
次の一歩を、
一緒につくる。
業務も、AIも、集客も。
課題がまだ整理できていなくても、ご相談ください。