同じ人物の複数資料請求をどうCRMに記録する？請求履歴と現在の検討状態を分ける
同じ人物が二つの資料を請求した例で、請求単位の履歴と人物・会…
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保守の終了日は注文日から数える？設備ごとの起算日と対象範囲の期限表
保守期限は顧客と設備のIDごとに、確認した資料の開始日・終了…
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CRMの一覧に項目が多すぎる？訪問準備と集計の表示を分ける方法
一覧で終えたい判断を先に決め、訪問準備と管理確認の二つの表示…
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紹介元が二つある相談は？発見経路と紹介関係を分ける記録
最初に知った経路、問い合わせした接点、紹介関係を別欄へ記し、…
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法人と個人の相談が混ざるCRMは？顧客種別と必要項目の整理
顧客種別と欄の意味を定義し、適用する項目・対象外・未確認を入…
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本社所在地だけで営業担当を決める？相談拠点と訪問先の割当表
担当割当の入力を相談拠点・既存関係・必要専門性に分け、主担当…
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顧客の購入全体は分かる？自社取引額と未確認の総額を分ける表
自社取引額と顧客の総購入額の確認状態を分け、欠けた分母を使う…
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顧客の課題が一つに収まらないときは？複数分類と根拠の残し方
要望を複数持てるようにし、各要望の発生場面・根拠記録・優先順…
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重要顧客の印は何を意味する？売上規模と対応条件を分ける分類
顧客の分類を売上層・対応条件・確認状態へ分け、各区分に入る条…
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顧客担当の営業が替わるときは？会社と案件の引継ぎ資料を作る
引継ぎ資料を会社・進行案件・未決事項の三層で作り、それぞれの…
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