問い合わせの担当ルールに当てはまらない？受け皿を決める割当表
CRMの自動割当条件は優先順に判定し、最初に確定した担当を採用します。一致しない条件や不在時の受け皿を定め、担当未確定の問い合わせにも確認責任を置きます。
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営業カレンダーをCRMとつなぐ前に？移動・準備を含む予定の照合表
同期する予定の意味、時間帯、対象記録を定義し、面談と移動・準備の枠が両側でどう見えるか試します。
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DX予算を超えそうなら何を調べる？範囲・単価・追加作業の差異表
当初範囲と実際の範囲をそろえ、数量、単価、追加作業、時期、発注義務を分けて差異を分析し、変更する範囲と判断者を決めます。
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デジタルサービスの提供原価はいくら？利用量と人の対応を計算する
利用の単位と提供範囲を決め、処理量に伴う費用、人の対応、固定運用、例外、拡大時の能力を含めてデジタルサービスの提供原価を設計します。
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中小企業のDX予算はどこへ配る？確認・教育・運用を含む計画表
業務目標と実行段階に沿って、導入、整理、教育、継続運用、予備対応を分け、担当工数と発注義務を含むDX予算を作ります。
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DXの利用ログで定着は分かる？操作回数と仕事の完了を分ける
ログのイベントと業務の状態を対応させ、対象者、判断機会、完了、例外、代替経路を分けて利用ログを確認します。
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設備投資は回収できる？現状維持・外注と比べる計算例
追加投資によって変わる将来の現金収支を現状維持と比較し、回収の時期、前提、能力と需要の条件を確認します。
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二つの製品を一緒に売るCRMは？商談を分ける要求の整理表
製品数ではなく決定単位・時期・独立性を入力例にし、CRMの商談と明細に必要な要求を記します。
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顧客が今使っている方法は？製品と手作業の利用場面を調べる票
実際に起きた作業を場面ごとに聞き、製品・手作業・例外の役割を並べて利用場面調査を行います。
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親会社と子会社はCRMでどう分ける？契約先と相談先を結ぶ顧客表
会社の記録は契約主体ごとに保ち、親子関係、相談窓口、商談の契約先を別の関係として残します。
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