リード点数が高ければ営業へ渡す？適合性と関心を別々に見る方法
適合条件と行動による関心を別軸へ分け、対象外と未確認を先に判定して営業確認の候補を選びます。
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複数の案内条件に入る顧客は？案内停止と配信候補の優先表
CRMの配信停止を同期するときは人物、案内種類、状態、変更時刻、反映先を対応させます。古い候補より新しい停止を優先し、未反映は候補から除外して確認します。
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育成中に対象条件が変わったら？継続と終了を決める判定表
CRMのセグメント配信では対象条件と案内目的を対応させ、候補確定時に継続条件を再確認します。条件が変わった人は変更理由と時刻を残し、古い区分から外します。
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営業へ渡したリードの結果を戻すには？引受・保留・決着の返却表
営業への結果共有は受領、引受、保留、決着を分け、問い合わせIDと確認時刻で返します。保留の再確認条件と決着理由を残すと、マーケティングが元の対象条件を見直せます。
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営業が受け取れないリードはどこへ戻す？再確認条件の記録
育成へ戻す際は適合・時期・不足条件を理由として残し、再確認の条件と担当を決めます。
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MQLを営業が受け取ったか分かる？判定・通知・引受を分ける表
マーケティング判定・営業への通知・営業引受を別時刻と状態で残し、MQL条件の根拠を受渡し票へ添えます。
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使わない社内文書はどう廃止する？参照する仕事と残す理由の確認
使用中の仕事と参照先を調べ、現行から外す文書と履歴用に残す文書を区別します。責任者が理由と案内先を決め、利用者の入口も確認します。
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業務マニュアルの例外手順の書き方｜保留・確認先・通常業務への戻し方
通常との差を条件として示し、保留・追加確認・責任者判断・通常への復帰を一つの流れにします。未知の例外は既存の例へ推測で当てはめません。
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社内ナレッジ検索はどう設計する？探す言葉と正式資料の入口
利用者の検索場面と語を集め、資料の題名・別名・分類へ対応させます。検索の未到達を資料不足と呼び方の不一致へ分け、閲覧条件も確かめます。
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社内資料はどこへ置く？探す場面と責任者で保管場所を決める
資料の種類と使う場面を分けて正式な保管先を決めます。複製で入口を増やさず案内を作り、利用する人で到達と閲覧を確かめます。
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