本社所在地だけで営業担当を決める？相談拠点と訪問先の割当表

青葉商会の田中は森製作からの相談D16を営業へ割り当てます。本社は東京ですが、相談対象の工場と訪問先は静岡で、既存担当佐藤は大阪にいます。

本社住所だけで担当を選ぶと、訪問負担が大きくなり、既存窓口への連絡も別担当から重なります。

担当割当の入力を相談拠点・既存関係・必要専門性に分け、主担当と訪問協力を決めます。 参照資料「HubSpot: Default company properties」で確認した範囲は、会社名・所在地・会社担当・親会社・関連商談・従業員数という属性の区別。 この節の会社・担当・社内基準は架空の教材です。

この章の根拠：出典1

「本社 東京」の入力は、会社の登記・連絡所在地です。ここでは今回の訪問担当を自動決定しません。記録の判断欄には「顧客プロフィール」と残します。

「工場 静岡」の入力は、D16の相談対象と訪問先です。ここでは設備分野の対応可否を確認します。記録の判断欄には「訪問担当候補は高橋」と残します。

「既存窓口 佐藤」の入力は、森製作との継続関係です。ここでは訪問後の説明を取りまとめます。記録の判断欄には「主窓口を維持する案」と残します。

比較表は横に動かして全ての列を確認できます。

田中は住所だけのルールを先に当てず、既存顧客か、新しい案件かを確認します。佐藤を主窓口、高橋を訪問協力とする案なら、移動の効率と顧客関係を同時に扱えます。

本社地域で一人へ割り当てる方式は単純ですが、相談現場を無視します。案件の拠点で主担当を替える方式は訪問しやすい一方、顧客の説明窓口が変わります。分担案では報告経路が必要です。

分担案では佐藤が顧客との説明窓口を続け、高橋が静岡の現場確認を支援します。訪問した人を自動的に会社の主担当へ変えず、活動の報告先を佐藤に定めます。

静岡担当が当該設備に対応できない場合は地域一致だけで渡しません。技術担当中村へ確認を依頼し、最終担当が決まるまで田中を一時受け皿として期限を設定します。

地域は担当選びの一条件です。費用、技能、契約上の対応範囲を確認せず、近いという理由だけで訪問を約束しません。

中村の対応確認が終わるまで田中が相談の受付責任を持ちます。所在地不明や複数拠点の相談は、今回どの現場を対象にするかを確かめてから地域担当へ割り振ります。

田中がD16へ相談拠点、佐藤の関係、高橋の協力範囲を記し、佐藤が顧客説明の窓口を確認します。訪問可否の返答が届いたら担当表を確定します。

同じ会社の東京案件が高橋へ一括移管されていないか、D16の訪問タスクに高橋の名前があるか確認します。割当と協力依頼を別の記録として読み取ります。

高橋は訪問の結果を佐藤へ渡す経路と次の確認期限を説明します。担当変更が誤っていた場合は会社窓口と今回の訪問担当を分けて訂正し、訪問履歴そのものは維持します。

本社、利用現場、現在の窓口という三つの場所と関係を記入します。所在地が同じかどうかより、今回の仕事を誰ができるかを確認します。

主担当を変える案と訪問協力を頼む案を比較します。移動だけでなく、相談の継続と技術確認の分担も採用理由へ書きます。

田中は最終担当を決め、高橋は報告経路を確認します。決定前の相談にも確認責任者と期限を置いて引継ぎを進めます。