営業エリアを替えたら既存商談は？移管日と進行案件の担当表

青葉商会は静岡エリアを佐藤から高橋へ移管します。森製作のD41は見積中、橋工業のD42は来週に佐藤の技術訪問が予定されています。

地域の顧客担当を一括変更すると、約束済みの訪問や見積の説明担当まで予定なしに替わります。

地域移管の対象を会社担当・進行案件・約束済み活動に分け、移管日と例外の継続担当を引継ぎ表へ記します。 参照資料「HubSpot: Assign and rotate record owners」で確認した範囲は、対象記録の所有者を割り当てる概念。 この節の会社・担当・社内基準は架空の教材です。

この章の根拠：出典1

「森製作G40とD41」の入力は、見積説明が未実施です。ここでは見積の前提と次回確認を渡します。記録の判断欄には「10月15日に高橋へ移管」と残します。

「橋工業G41の会社担当」の入力は、通常の窓口を変更です。ここでは顧客への説明方法を確認します。記録の判断欄には「10月15日から高橋」と残します。

「D42の技術訪問」の入力は、10月18日に佐藤が予定済みです。ここでは訪問後の結果を高橋へ引き継ぎます。記録の判断欄には「今回は佐藤が継続」と残します。

比較表は横に動かして全ての列を確認できます。

田中は地域割当の変更日と案件の引受日を分けます。佐藤が継続するD42は例外期間を訪問結果の引継ぎまでとし、無期限の担当重複にしません。

全件を同日移管する方式は一覧が単純でも約束の変更が必要です。進行活動を区切りまで旧担当が持つ方式では、旧担当と新担当の役割と終了条件を明記します。

地域の新担当は高橋でも、D42の10月18日訪問を佐藤が続ける期間があります。顧客の所有者と今回の活動担当を分けると、移管日の一括更新で約束を消さずに済みます。

旧担当が予定を実施できなくなった場合は継続例外を見直します。高橋が条件を引き受けられるかを確認し、訪問担当の変更を顧客へどう説明するかを決めます。

地域移管は担当の整理であり、既存の対外的な約束を自動で変更する操作ではありません。引受可能な範囲を確認してから担当記録へ反映します。

田中は旧担当が継続できない理由と残る確認を受け取り、高橋が引き受ける内容を確かめます。予定の変更が必要でも顧客への説明が済んだと推定せず、社内の確認担当を置きます。

田中が二社二案件の対象表を作り、佐藤は見積根拠、高橋は引受範囲を確認します。10月18日の訪問結果を渡した時点でD42の継続例外を閉じます。

高橋の一覧にD41と会社窓口が見え、佐藤の訪問予定D42が消えていないか確認します。移管後の新規相談が旧担当へ戻るルールも点検します。

高橋は移管後の案件一覧と訪問予定から、D41の次回見積とD42の継続期限を説明します。誤って全予定を移した場合は個別の引受状態を確認し、担当と予定の版を訂正します。

移管する会社だけでなく進行案件と予定を一覧にします。10月15日の地域変更と、18日の訪問の区切りを別に記入します。

一括の同日移管と区切り後の移管を比べます。採用した継続例外には終了条件と報告先を置きます。

田中は残る予定を点検し、高橋は引受内容を説明します。旧担当が持つ仕事が見えなくならない状態で移管を進めます。