親会社と子会社はCRMでどう分ける？契約先と相談先を結ぶ顧客表

32人の設備卸・青葉商会の営業佐藤は、森グループ本社から子会社の設備相談を受けました。注文書は森製作、納入先は森物流、質問の窓口は本社です。 今回の例の集計期間は昨年から今回の受注までの累計です。

森グループという一行へまとめると、昨年の森物流への販売が今回の森製作の実績に見えてしまいます。

会社の記録は契約主体ごとに保ち、親子関係、相談窓口、商談の契約先を別の関係として残します。 参照資料「HubSpot: Associate records」で確認した範囲は、会社・人物・商談を別記録として関連付ける概念。 この節の会社・担当・社内基準は架空の教材です。

この章の根拠：出典1

「G01 森本社」の入力は、相談の取りまとめです。ここでは代金の契約先とは限りません。記録の判断欄には「親会社・窓口」と残します。

「G02 森製作」の入力は、注文書の名義です。ここでは受注額120万円はG02へ一度だけ計上します。記録の判断欄には「今回の商談D01の契約先」と残します。

「G03 森物流」の入力は、設備の使用場所です。ここでは昨年の別契約80万円を、昨年から今回までの同じ累計期間だけでグループ集計へ含めます。記録の判断欄には「納入・使用先」と残します。

比較表は横に動かして全ての列を確認できます。

佐藤は同じ社名の一部や共通ドメインだけで会社を結合しません。注文書にある正式名を確認してG02を選び、G01からG02・G03へ親子関係を付けます。

昨年から今回までの同じ累計期間ならG02は120万円、G03は80万円です。累計のグループ販売合計は120＋80＝200万円ですが、親会社にも200万円を足すと400万円になり二重計上です。今回の受注だけを対象とする集計は120万円です。

集計は契約先の会社IDで明細を数えてから、親子関係でグループへまとめます。G01を窓口として関連づけることは、G01に120万円の契約実績を移す操作ではありません。田中は法人別明細の合計200万円（昨年から今回までの累計）と、グループ集計の200万円（昨年から今回までの累計）が一致するかを確かめます。

グループの再編で契約主体が確認できない相談は、本社へ売上を仮置きしません。D01の契約先を未確認にし、営業管理の田中へ注文書の名義の照合を依頼します。

親子関係は支払保証や情報共有の許可を表しません。本稿は営業の顧客記録を整理する例であり、法人同一性の法的判断を代行しません。

田中は佐藤が持つ注文書と見積の宛名を照合し、名義が異なれば契約事務の担当へ確認事項を渡します。回答を得るまでD01の契約先欄は未確認のままにし、確定後に会社IDと確認日を登録して集計を再開します。使用場所から契約先を推定しません。

佐藤がD01へG02の会社ID、G01の窓口ID、G03の使用先IDを記入し、田中が法人別とグループ別の二つの集計を照合します。

確認後、G03の画面から昨年の80万円とD01の使用先関係が見え、G02の契約実績に80万円が混ざらないことを確認します。

田中以外の高橋にも、会社名を伏せたIDと役割の表から同じ集計を再現してもらいます。誤ってG01へ120万円を記録した場合は、D01の契約先をG02へ訂正した理由と注文書の確認日を残します。訂正で使用先G03との関係まで消さないことを点検します。

この相談で作る成果物は、D01の契約先、相談窓口、納入・使用先が別の欄で読める関係表です。最初に三社の正式名と会社IDを照合し、契約実績を置く場所を注文書から決めます。

次に法人別の金額からグループ別合計を再計算します。合計だけを見る担当にも、親会社の窓口関係を売上行として加算しない集計条件を渡します。金額が合っていても役割が誤っていれば修正が必要です。

契約主体を確認できない相談は田中の確認待ちとして残します。会社IDの確定、集計の再現、訂正履歴の三点がそろったら今回の整理を完了にし、グループ再編が判明した時点で関係表を見直します。