休眠顧客をすべて再提案の対象にする？停止理由と確認可否の整理

灯台サポートの安藤は半年無購入の森製作、北倉庫、橋工業を見直します。森製作は設備更新延期、北倉庫は事業終了、橋工業は長周期部品を購入した相手です。

無購入半年という一条件で再提案すると、連絡不要の相手や通常周期内の顧客も同じ対象に入ります。

休眠は無購入期間だけで確定せず、停止理由・通常周期・連絡条件・確認可能性で対象を分けます。 参照資料「HubSpot: Create and edit properties」で確認した範囲は、レコードの属性欄、標準欄と独自欄、空欄の区別。 この節の会社・担当・社内基準は架空の教材です。

この章の根拠：出典1

「森製作」の入力は、設備更新を来年へ延期です。ここでは前回の再確認希望日を照合します。記録の判断欄には「予定の変化を確認する候補」と残します。

「北倉庫」の入力は、事業終了を確認済みです。ここでは取引終了状態を記録します。記録の判断欄には「通常の再提案から除外」と残します。

「橋工業」の入力は、二年周期の部品を購入です。ここでは購入周期と使用状況を確認します。記録の判断欄には「休眠とは未判定」と残します。

比較表は横に動かして全ての列を確認できます。

安藤は最終取引日から抽出した一覧を、そのまま連絡対象にしません。連絡条件が未確認の相手は確認作業の対象とし、案内の実行候補とは分けます。

森製作は再開条件の確認、北倉庫は除外、橋工業は周期確認という別の作業になります。件数が三件あっても再提案可能な三件とは報告しません。

抽出は確認対象を探す工程で、提案する相手を確定する工程ではありません。北倉庫の事業終了が確認済みなら除外し、森製作の時期変更と橋工業の周期を別々に扱います。

停止理由が営業の推測しかない相手は未確認へ戻します。競合へ変わったと決めず、確認できる経路がない場合は確認不能という状態を残します。

架空の対象整理例です。過去の取引から今の連絡許可を推定せず、再提案の効果や復活率は測っていません。

安藤は営業の推測と顧客の説明を分けます。確認経路がない場合は確認不能と残し、無購入だけから競合切替や価格不満の理由を選びません。

安藤が停止理由の出典と確認日を表へ添え、渡辺が除外と未判定を照合します。森製作の次回確認は前回希望と現在の条件を確かめて設定します。

北倉庫が再提案リストへ戻らず、橋工業が無購入だけで低関心にならないか確認します。抽出対象と実行候補の人数を別に数えます。

渡辺は事業終了の除外が候補表へ反映されたかと、二年周期の橋工業が休眠へ誤分類されていないか点検します。停止理由を訂正したら確認日と根拠を残して対象条件を再計算します。

半年無購入の抽出後に理由と周期を確認します。抽出された三件すべてに同じ再提案の次の行動を付けません。

確認待ち、除外、通常周期という状態を分けます。再開条件が確認できた相手だけ、次の候補を検討します。

安藤が条件の確認を持ち、渡辺が除外を点検します。未確認の理由を消さず、候補を確定した根拠が読めるように残します。