操作説明に誰が参加した？購入窓口と利用者の理解を照合する表

灯台サポートの操作説明には森製作の購入窓口岡だけが参加しました。点検は山田と二人の交代担当が行うため、石井は実際の利用状況を確認します。

顧客一社が説明を受けた記録だけでは現場三人が同じ仕事をできるか分かりません。

購入窓口と実利用者を分け、参加・確認できた操作・未確認担当を利用状況へ残します。 参照資料「HubSpot: Create or log activities」で確認した範囲は、活動の発生日時、対象記録への関連、結果、参加者を記録する概念。 この節の会社・担当・社内基準は架空の教材です。

この章の根拠：出典1

「岡 購入窓口」の入力は、説明会参加です。ここでは日常点検の実施者ではありません。記録の判断欄には「資料の回覧担当」と残します。

「山田 実利用者」の入力は、説明欠席、初回入力実施です。ここでは未確認欄の扱いを照合します。記録の判断欄には「入力の確認対象」と残します。

「交代担当二人」の入力は、説明・操作とも未確認です。ここでは担当範囲を顧客側で確認します。記録の判断欄には「次の確認対象」と残します。

比較表は横に動かして全ての列を確認できます。

石井は参加名簿を理解度に置き換えません。実利用者ごとに一件の操作を確認し、できた作業と質問を残し、欠席者には必要な部分の説明を準備します。

参加率は参加者、作業確認は指定作業ができた人の指標です。岡の参加一人を現場三人の利用開始へ数えず、各指標の対象人数を明記します。

説明会の出席と実際の作業確認は違う名簿を使います。山田が欠席でも入力できたという事実は作業確認側へ残し、出席した岡の参加で交代の二人の作業を確認したことにはしません。

交代担当が決まらない場合は全員説明済みにしません。管理担当へ引継ぎ方法を確認し、山田ができた範囲を通常作業の準備として残します。

確認は指定した作業に限る架空例です。全機能の理解や成果を保証せず、現場条件に合わせ確認範囲を選びます。

石井は交代担当が決まる予定と引継ぎ方法を顧客管理担当へ確認します。未定の二人を架空名で名簿へ追加せず、交代枠が未確認と残して次の説明準備を進めます。

石井が山田の入力を照合し、安藤が岡へ交代担当への説明経路を確認します。資料を送ったことと操作確認を別の日付にします。

交代担当の未確認が見え、岡の参加で自動完了にならないか確認します。次の点検担当が質問先を知っているかも確かめます。

渡辺は名簿の対象人数と作業を確かめた人数を照合します。参加欄を利用開始へ流用していた行は個別の作業結果へ訂正し、確認できない人は未確認として残します。

購入窓口と現場利用者の関係を記入します。誰に何を説明し、誰のどの作業を確かめたかを別に追います。

参加率と作業確認率にはそれぞれ対象人数を添えます。部署の代表一人の参加から全員の準備完了を算出しません。

石井は交代担当の確認を持ち、渡辺は未確認の枠を点検します。現場の仕事が継続できるかを次の確認へ渡します。