営業カレンダーをCRMとつなぐ前に？移動・準備を含む予定の照合表

青葉商会の佐藤はCRMと営業カレンダーの予定をつなぐ試験をします。10時から森製作で60分の面談があり、移動45分、準備15分、帰社後の記録20分が必要です。

面談一枠だけを同期すると前後が空いて見え、別の訪問が入り移動できなくなります。

同期する予定の意味、時間帯、対象記録を定義し、面談と移動・準備の枠が両側でどう見えるか試します。 参照資料「HubSpot: Calendar sync considerations」で確認した範囲は、カレンダー同期の対象、更新・削除の方向による差を実際に確認する必要性。 この節の会社・担当・社内基準は架空の教材です。

この章の根拠：出典1

「準備と移動」の入力は、9時から10時、計60分です。ここでは準備15分と移動45分を含みます。記録の判断欄には「面談前の確保枠」と残します。

「面談M32」の入力は、10時から11時、60分です。ここでは会社G32と案件D32へ結びます。記録の判断欄には「顧客との予定」と残します。

「移動と記録」の入力は、11時から12時5分、65分です。ここでは移動45分と記録20分を含みます。記録の判断欄には「面談後の確保枠」と残します。

比較表は横に動かして全ての列を確認できます。

田中は面談だけをCRM活動、前後の確保を社内予定として区別します。どちらを同期するか、カレンダーから日時を変えたとき元の案件予定へ反映するかを試験項目にします。

面談は60分ですが、確保する時間は15＋45＋60＋45＋20＝185分、3時間5分です。移動を顧客面談時間へ加えず、予定の空きと活動集計に別々の定義を使います。

予定の確保と活動集計で同じ時間を使わないことが重要です。訪問日の予定は前後を含む3時間5分を押さえますが、顧客との会話の実績を185分と登録するわけではありません。

訪問からオンライン面談へ変わると移動枠が不要になります。面談だけ変更して古い移動枠を残さず、関連予定の更新対象を決めます。二重登録時は同じ予定IDを照合します。

本稿は同期の要件と試験案です。採用製品の連携方向、対象予定、公開範囲は個別に確認し、DREEXYに当該同期機能があるとは述べません。

佐藤はオンライン変更の際に移動枠を取り消す対象として列挙します。関連予定のIDが分からなければ一括で操作せず、面談、準備、移動、記録の各予定を照合して更新します。

佐藤は試験用M32を作り、田中がCRMから日時変更、カレンダーから日時変更、取消の三操作を試します。実顧客の予定へ広げる前に更新方向を確かめます。

両側で同じ面談が一件となり、時刻と時間帯が一致するか確認します。取消後も古い面談が空き時間判定を塞がず、移動枠の扱いが分かることを確認します。

高橋は開始時刻変更を両方のカレンダーから試し、取消がどちらへ反映されるか確認します。予定が残った場合は同期の方向と対象を記録し、手動修正したことを自動同期の成功と報告しません。

面談だけでなく準備と移動と記録の予定を分けます。何を同期するかと、何を自分の予定として確保するかを先に定義します。

185分は予約する仕事の全体、60分は面談そのものです。数字と単位の一致だけでなく集計の目的が同じか確認します。

佐藤と高橋は日時変更、方式変更、取消の三例を試します。実際に確認できた同期方向だけを結果として残し、未試験を対応済みにしません。