カレンダー同期の予定照合票：記入メモ
架空の記入例。自社の条件に書き換えてください。

1. 今回の対象と困る場面
青葉商会の佐藤はCRMと営業カレンダーの予定をつなぐ試験をします。10時から森製作で60分の面談があり、移動45分、準備15分、帰社後の記録20分が必要です。

2. 判断する問い
営業カレンダーをCRMとつなぐ前に？

3. 準備と移動の入力
9時から10時、計60分。準備15分と移動45分を含みます

4. 面談M32の入力
10時から11時、60分。会社G32と案件D32へ結びます

5. 例外・未確認の扱い
訪問からオンライン面談へ変わると移動枠が不要になります。面談だけ変更して古い移動枠を残さず、関連予定の更新対象を決めます。二重登録時は同じ予定IDを照合します。

6. 次の担当と確認
佐藤は試験用M32を作り、田中がCRMから日時変更、カレンダーから日時変更、取消の三操作を試します。実顧客の予定へ広げる前に更新方向を確かめます。

7. 完了の照合
両側で同じ面談が一件となり、時刻と時間帯が一致するか確認します。取消後も古い面談が空き時間判定を塞がず、移動枠の扱いが分かることを確認します。