入口をそろえる
情報が届く場所、入力する項目、重複して記録する箇所を確認します。既存の表やツールを使える範囲から考えます。
情報と担当者をつなぐ
引き継ぐ仕事が、
見える。
散らばる情報を、同じ仕事の流れで見えるように。
情報が途切れるのは、どの場面ですか。
問い合わせの場面を読む
一件の相談に、
必要な情報がそろう。
メール・担当表・引継ぎメモ
相談：業務の見直し（設計例）
- 内容：業務の見直し
- 状態：担当の確認待ち
- 次の担当：受付担当
次にすること：相談内容を確認し、対応する担当を決める。
いまの負担
メールには内容、表には担当、口頭には次の作業。
架空の設計例です。実際の提供画面や導入実績を示すものではありません。
人が確かめること
何を記録するか。誰が更新するか。担当不在時に誰が引き継ぐか。
受注の記録の場面を読む
同じ情報を、
次の仕事へ渡す。
受付表・確認メール・次工程の一覧
注文：内容確認が必要な案件（設計例）
- 内容：依頼条件の確認
- 状態：不足情報の確認中
- 次の担当：対応担当
次にすること：確認済みの項目と、まだ決まっていない項目を分ける。
いまの負担
同じ注文の内容を、受付表と次の担当用の表へ写す。
架空の設計例です。実際の提供画面や導入実績を示すものではありません。
人が確かめること
どの項目を共有できるか。訂正はどこへ反映するか。例外時に戻せるか。
担当の引継ぎの場面を読む
担当が変わっても、
続きから進める。
作業メモ・確認履歴・共有資料
進行中の仕事：担当への引継ぎ（設計例）
- 内容：現在の仕事の続き
- 状態：判断事項を整理中
- 次の担当：引継ぎ先の担当
次にすること：確認済みの内容と、判断を待っている内容を引き継ぐ。
いまの負担
担当者が不在になると、確認したことと次の作業が分からない。
架空の設計例です。実際の提供画面や導入実績を示すものではありません。
人が確かめること
作業の状態と資料の所在は分かるか。必要な権限はあるか。確認先が決まっているか。
点で届く情報を、
ひとつの仕事へ。
新しい道具を増やす前に、同じ仕事の情報をそろえます。何が届き、誰が担当し、どこまで進んだか。ひとつの流れで見えることから考えます。
始める前の判断材料へ始める前に
仕組みの前に、流れを描く。
普段の仕事を一つ、始まりから終わりまでたどります。
次の担当を決める
担当者、期限、確認する人、判断待ちの状態を整理します。担当不在時の引継ぎも含めて、仕事が止まる場所を見つけます。
例外を見つける
不足情報、変更、取消、二重登録をどう扱うか確認します。通常の流れだけでなく、戻す手順が分かることも必要です。
続けるために
ツールを増やすかは、後で決める。
連携の可否は、実際の仕様と運用条件を確認して判断します。
今の道具を確認する
利用中のツール、契約、管理者、出力できるデータを確認します。APIの有無だけで、連携できるとは判断しません。
移行する範囲を選ぶ
残す情報、移す情報、検証する件数を決めます。元データを保ち、小さな範囲で照合してから広げます。
運用する人と試す
実際に使う担当者が、登録、確認、引継ぎを試します。資料と操作だけでなく、誰が更新するかを決めます。
もう少し、知りたいこと。
今のExcelや業務システムは使えますか？
使い方、データの形式、権限、連携仕様を確認して判断します。既存の道具を活かす方法と、新しく用意する方法を比較します。
すべてを一度に移す必要がありますか？
一つの業務を対象に、元の運用へ戻せる方法を検討できます。具体的な移行範囲と切替条件は、相談で確認します。
次の判断に、つながる。
DREEXYへの支援相談
あなたの仕事から、
一緒に考えます。
気になっている仕事と、変えたいことを教えてください。
具体的な支援範囲と条件は、ご相談で確認します。