相談前の準備
仕事をひとつ。
相談は、そこから。
資料を完璧にそろえる必要はありません。今の仕事、困る場面、変えたいことが分かれば、相談の入口になります。
架空の相談メモの例
こんな話から、始められます。
今の仕事
メールで依頼を受け、表に転記している。
困る場面
同じ内容を何度も入力し、引継ぎの確認に時間がかかる。
期待する変化
情報を一度そろえて、次の担当が迷わず使えるようにしたい。
項目を開くと、書き方の例が読めます。
分かる範囲で、三つ。
機密資料や顧客の個人情報を、最初のフォームに添付・入力する必要はありません。
仕事の流れ
情報が届くところから、誰が入力・確認・引継ぎをするか。昨日の仕事を例にすると、整理しやすくなります。
使っている道具
表、メール、業務システム、AIツールなど。名称と利用目的が分かれば十分です。パスワードや認証情報は送らないでください。
期待する変化
繰り返す作業を減らしたい、状況を共有したい、相談につなげたいなど。優先したいことと制約を教えてください。
まだ決まっていなくても。
判断に必要な情報は、取り組む範囲に合わせて確認します。
予算と時期
希望があれば伝えてください。未定なら未定のままで、範囲を考える条件として整理できます。
社内の担当
使う人、確認する人、決める人を分かる範囲で整理します。役割が未定の部分も相談材料になります。
共有できる資料
資料が必要になったら、共有方法と取り扱いを先に確認します。最初は機密を含まない説明や、項目名だけで構いません。
もう少し、知りたいこと。
相談フォームに何を書けばよいですか？
「今の仕事」「困る場面」「変えたいこと」を短く書いてください。下の相談準備シートも参考にできます。
次の判断に、つながる。
DREEXYへの支援相談
あなたの仕事から、
一緒に考えます。
気になっている仕事と、変えたいことを教えてください。
具体的な支援範囲と条件は、ご相談で確認します。