エリア移管の進行商談引継ぎ票：記入メモ
架空の記入例。自社の条件に書き換えてください。

1. 今回の対象と困る場面
青葉商会は静岡エリアを佐藤から高橋へ移管します。森製作のD41は見積中、橋工業のD42は来週に佐藤の技術訪問が予定されています。

2. 判断する問い
営業エリアを替えたら既存商談は？

3. 森製作G40とD41の入力
見積説明が未実施。見積の前提と次回確認を渡します

4. 橋工業G41の会社担当の入力
通常の窓口を変更。顧客への説明方法を確認します

5. 例外・未確認の扱い
旧担当が予定を実施できなくなった場合は継続例外を見直します。高橋が条件を引き受けられるかを確認し、訪問担当の変更を顧客へどう説明するかを決めます。

6. 次の担当と確認
田中が二社二案件の対象表を作り、佐藤は見積根拠、高橋は引受範囲を確認します。10月18日の訪問結果を渡した時点でD42の継続例外を閉じます。

7. 完了の照合
高橋の一覧にD41と会社窓口が見え、佐藤の訪問予定D42が消えていないか確認します。移管後の新規相談が旧担当へ戻るルールも点検します。