メール反応を営業へ渡す記入メモ
架空の記入例。自社の事実・日付・担当に置き換えてください。

どのメール・誰の相談？
春野ラボの加藤が、森工場の岡さんに送った説明メールE62。開封表示は5回、対応機種への返信は1件。佐々木が知りたい設備の更新予定と検討担当は未確認。
確認日・担当・期限：＿＿＿＿

何を判断したい？
開封5回で買いそうと決めてよい？ → 決めない。返信の質問を、営業が答える仕事として渡す。
確認日・担当・期限：＿＿＿＿

数字から分かることは？
E62の開封表示は5回。5人が読んだ、5回じっくり読んだとは分からない。計測方式・測定期間は加藤が記録から確認する。
確認日・担当・期限：＿＿＿＿

相手が聞いたことは？
対応機種についての質問が1件。設備を買い替える時期は未回答・未確認。返信本文の要点と元のメールを結び付ける。
確認日・担当・期限：＿＿＿＿

分からないことをどう残す？
北工場は開封表示なし・返信なし。関心は不明。計測していない期間は「未測定」と残し、0回にしない。履歴を消さず、計測停止日と照合して訂正する。
確認日・担当・期限：＿＿＿＿

次に誰が何をする？
佐々木が技術担当へ対応機種を確認し、回答後に更新予定を尋ねる仕事を置く。加藤へは受領・仕様確認中・条件確認済みを分けて返す。確認期限は担当と決めて記入する。
確認日・担当・期限：＿＿＿＿

どこまで確認できた？
吉田がE62の5回表示だけで商談段階を変えていないか点検する。引き継ぎメモと営業タスクの質問が一致し、更新時期が未確認と見えることを確かめる。最初の引き継ぎ完了と、購入条件の確認完了を分ける。
確認日・担当・期限：＿＿＿＿