受注から出荷への連携メモ
システム連携とは？受注から出荷の転記を減らす4つの方法と確認手順

何から何へ渡すか
受注ソフトの確認済み注文を出荷一覧の入力案へ。出荷の確定、請求、会計は含めない。

1件の見本と識別番号
受注O017・明細1。商品A、数量7個、希望出荷日2026-10-12。出荷側にもO017-1を残す。

項目の対応と単位
元注文番号 O017・明細1→元注文行 O017-1。商品番号A→商品番号A。数量7個→出荷希望数7個。希望出荷日10月12日→希望出荷日10月12日。先頭0は文字として保持。

方法と更新タイミング
朝の注文を CSV で渡す案。標準連携の有無と CSV 出力・取込は提供会社へ確認。早い反映が必要なら API の操作・権限も確認。窓口がなければ画面操作の条件を運用担当へ相談。存在と実現可否は未確認。

重複・変更・失敗時の扱い
同じ O017-1 と同じ内容は追加しない。変更は出荷状態を確認。登録状態不明の O017-1 は再送も新規手入力も保留。出荷担当が照合後、未登録なら同じ番号で1度登録、登録済みなら内容確認。無関係注文は別判断。

試す条件と元の手順
別の一覧で正常・商品番号空欄・同じ再送を試す。項目一致、停止理由、1件のままを確認。合うまで新方式に切り替えない。運用中の状態不明注文は手入力で作り直さず保留する。

担当と見積もる範囲
営業が元の注文、出荷担当が結果と保留注文を照合。提供会社と設計担当へ、4方式の設定・開発・利用料・結果確認・保守を同じ条件で見積依頼。切替時の手入力と取り込みの境目を合意。

対象の1件と例外の扱いを説明する相談資料です。接続の実現可否、費用、権限、切り替えの承認をこのメモが確認するものではありません。