注文確認AIの権限表
AIエージェントの権限をどう制限する？注文確認の例と権限表の作り方

任せる仕事
注文書から、不足と納期未記入の確認一覧の案を作る

読める資料
注文確認用フォルダの対象注文、在庫担当が用意した同時点の在庫資料。給与表・顧客全件は対象外

保存できる場所
「注文確認の案」へ新規候補ファイルの保存だけ。既存候補・注文原本・正式在庫台帳の上書きと削除は不可。新規保存だけに分けられなければAIの保存操作を外し、受注担当が案を保存する。

人に残す操作
受注担当が案の全行を元の注文と在庫資料で照合し、希望納期を聞いて宛先・内容を確認して返信。出荷担当が不足対応と割当てを決め、正式な在庫台帳を更新。AIの送信・上書き・削除は不可。

設定と試験の担当
設定担当が参照先と新規保存先を制限。新規保存だけをAIに許可できる場合は、本番と同じ権限条件の試験環境で、架空の注文・台帳・対象外資料・試験宛先を使う。期待結果5ケースは、新規候補保存の許可、範囲外参照・正式台帳変更・既存候補上書き削除・メール送信の拒否。保存先と新ファイル、拒否対象と理由、正式台帳と既存候補の不変、未送信を記録し、実結果は別欄へ残す。新規保存だけに分けられなければAI保存なしとし、受注担当が保存する。本番へ試し書き・実顧客へ試し送信をしない。

停止と見直し
開始前に設定や資料の利用条件が不明なら、設定担当が接続保留。試験・試行で禁止した参照・変更・送信が通ったら設定担当が接続停止。受注担当はAI案を確定せず、原文と在庫資料を使う従来手順へ戻る。設定担当が原因と設定を見直し、再開前・接続先や担当変更時に設定と拒否対象を再確認する。新規保存をAIに許可する場合は5ケースも再試験する。

操作の境界を説明できれば設定担当との相談に使えます。このメモが権限を設定したり、利用を承認したりするものではありません。