問い合わせ割当・例外受付表：記入メモ
架空の記入例。自社の条件に書き換えてください。

1. 今回の対象と困る場面
春野ラボの問い合わせ窓口には森工場から設備説明の依頼I66が届きました。加藤は既存顧客なら担当営業、初めての会社なら地域と用途で割り当てる案を作っています。しかし所在地が空欄の橋工場と、担当が休暇中の北工場はルールだけでは決まりません。

2. 判断する問い
問い合わせの担当ルールに当てはまらない？

3. 森工場I66の入力
既存担当は佐々木、地域は西。地域担当との二重割当を避けます

4. 橋工場I67の入力
新規、所在地空欄。所在地の確認担当と期限を置きます

5. 例外・未確認の扱い
所在地が本社と利用場所で異なるときは、このルールが利用場所を基準にすることを明示します。情報がないまま本社を推定して割り当てません。担当の上限件数を超えた場合は割当を何度も回さず、吉田が一時的な受け皿を決めます。

6. 次の担当と確認
加藤はI66〜I68の入力で割当理由を記入し、吉田が担当、確認待ちの責任者、不在時の代替を照合します。佐々木はI66を受領した記録を返します。採用するCRMでルール順や所有者の変更がどう動くかは別途試験します。

7. 完了の照合
三件の問い合わせIDに確認責任者が一人ずつ存在し、同じIDで進行中の対応タスクが二件ないことを確認します。所在地不明のI67に確認期限があり、期限を過ぎたときに誰が判断するかも台帳で読めることを完了条件にします。