健全度の根拠と例外確認表：記入メモ
架空の記入例。自社の条件に書き換えてください。

1. 今回の対象と困る場面
灯台サポートの渡辺は森製作の顧客健全度を緑と表示しています。利用回数は多い一方、苦情T51が未解決で次期予算は未確認です。

2. 判断する問い
顧客の健全度を色だけで判断する？

3. 利用の記録の入力
週に三回点検を実施。購入意思まで証明しません

4. 支援の課題の入力
T51が未解決。高い利用点で打ち消しません

5. 例外・未確認の扱い
利用データが届かない相手は利用0とせず未観測とします。計測条件が異なる顧客を同じ点数で比較せず、必要な入力がそろう範囲で判定します。

6. 次の担当と確認
石井がT51の解決確認を担当し、安藤が次期予算の確認日を決めます。渡辺は点数の横に二つの確認事項を置き、次回に入力根拠を照合します。

7. 完了の照合
点数が上がってもT51が消えず、確認済み予算と未確認が区別されるか点検します。成功指標の対象作業と更新判断の条件を別々に説明します。