用途別の顧客連絡希望表：記入メモ
架空の記入例。自社の条件に書き換えてください。

1. 今回の対象と困る場面
青葉商会の佐藤は森製作の岡から、通常の質問はメール、設備停止中の相談だけ電話にしてほしいと聞きました。後任の営業高橋はこの希望を知りません。

2. 判断する問い
電話よりメールを希望する顧客は？

3. 通常の仕様確認の入力
岡はメールを希望。電話で催促する前に担当が希望を確認します

4. 設備停止の相談の入力
岡は電話を希望。代表窓口の代替経路も確認します

5. 例外・未確認の扱い
岡が不在で共用窓口へ切り替えるときは、岡の個人希望を共用窓口にも適用しません。代替窓口の対応方法が分かるまで、高橋は担当者確認を先に行います。

6. 次の担当と確認
佐藤は通常・緊急・案内の三行をG10へ記入し、高橋と次回タスクを照合します。田中は希望の確認日が古い窓口を見直し対象にし、全顧客へ一律に聞き直しません。

7. 完了の照合
高橋が通常の仕様確認と緊急相談を別々に説明できるか確認します。未確認の案内欄が自動で許可扱いになっていないか、入力・表示の両方を点検します。