CRM更新の分担と引継ぎ：記入メモ
架空の記入例。自社の条件に書き換えてください。

1. 案件と原資料
顧客C05・商談D05。M05初版は型番なし、17日11時の第2版はX5。

2. 営業が更新する項目
佐藤が相談事実、営業段階、未確認、次の行動を記す。技術の適否は推測しない。

3. 技術が更新する項目
鈴木がP05との型番照合と不足を返す。見積金額と受注は変更しない。

4. 管理が点検する項目
田中がM05とD05の関連、訂正理由と履歴を点検する。

5. 依頼と引受
16日10時10分に佐藤が型番確認を16時希望で依頼。10時20分に鈴木が引受。

6. 返却と次の担当
16日15時に型番不足を返却。佐藤が顧客確認、17日14時に再照合返却、15時に見積準備へ。

7. 例外の調整
未引受は高橋が代替担当と引受を確認。同時更新は田中が原資料と履歴を照合。

8. 完了の照合
高橋が未確認と次の担当を記録から説明。田中が17日15時15分にD05関連とD06未変更を点検。商談全体は未完了。