勤務先変更と旧案件の引継ぎ票：記入メモ
架空の記入例。自社の条件に書き換えてください。

1. 今回の対象と困る場面
青葉商会の佐藤は、顧客窓口の井上から、10月1日に森製作を退職して橋工業へ移ったと連絡を受けました。森製作の保守相談D02は継続中です。

2. 判断する問い
顧客担当者が転職したら？

3. 人物P02 井上の旧所属
9月30日まで森製作。D02の履歴は森製作に残します

4. 人物P02 井上の新所属
10月1日から橋工業。新しい連絡方法は本人から確認します

5. 例外・未確認の扱い
新旧の名刺だけで本人か確認できない場合は二つの人物記録を仮に保ちます。氏名の一致だけで結合せず、佐藤が本人確認の結果を田中へ渡します。

6. 次の担当と確認
佐藤はP02の旧所属終了日と新所属開始日を記し、森製作に後任窓口を確認する作業をD02へ残します。新社の相談がなければ新しい商談は作りません。

7. 完了の照合
9月のD02の面談記録を開き、会社が森製作、参加者が当時の井上となることを確認します。現在の人物一覧では橋工業の所属が表示されるかも別に確かめます。