担当者へ渡すリード獲得・営業引継ぎメモ
対象顧客から受付後の操作まで1枚で決める。以下は北斗部品製作所の架空の記入例。

1. 獲得したい相談
設備用の小ロット金属部品。法人の製作相談

2. 対象外・未確認の条件
対応外材質は対象外。図面や用途が不明なら未確認に置く

3. 顧客が判断すること
設計＝加工範囲、調達＝見積資料、決裁＝費用と納期条件

4. 渡す情報と資料
公開チェック表：用途・材質・数量・図面・希望納期

5. 試す接点と必要作業
対応条件の記事と展示会。技術確認、説明、後日回答の担当を置く

6. 営業へ渡す条件
相談ID、課題、確認済み、未確認、元資料、次の担当と期限を記す

7. 件数の照合と追跡
同内容の再送をまとめ、9月受付40相談IDを90日追う。対象内25件、商談13件、受注5件は架空

8. 費用・時間・見直し
支出と作業時間は自社記録から入力。営業の未対応を週次確認し、10月末に施策を見直す

不明な項目は「未確認」と記録し、確認する担当と期限を追記してください。