担当者へ渡すリード獲得・営業引継ぎメモ
対象顧客から受付後の操作まで1枚で決める。以下は北斗部品製作所の架空の記入例。

1. 獲得したい相談
記入：

2. 対象外・未確認の条件
記入：

3. 顧客が判断すること
記入：

4. 渡す情報と資料
記入：

5. 試す接点と必要作業
記入：

6. 営業へ渡す条件
記入：

7. 件数の照合と追跡
記入：

8. 費用・時間・見直し
記入：

不明な項目は「未確認」と記録し、確認する担当と期限を追記してください。