営業とWeb担当へ渡すKPI定義メモ
各欄を自社の記録へ置き換え、同じ定義で再集計できる状態にする。以下は北斗部品製作所の架空の記入例。

1. 最終成果の確定条件
注文書を受領し受注台帳へ登録した相談IDを受注とする

2. 主要KPIと単位
流入＝セッション、相談・商談・受注＝相談ID件数

3. 対象と確認期間
9月受付の新規製作相談を受付から90日追跡

4. 率の分子と分母
商談10相談ID÷受付30相談ID＝約33.3%

5. 重複・対象外の規則
同内容の再送は元IDへ統合。別図面案件は別ID。対象外理由を保存

6. 記録元と経路の定義
WebはGA4セッションの参照元、相談後は受付・営業・受注台帳

7. 不明と未確定の扱い
経路不明は不明、90日未経過は追跡中、未連絡は商談にしない

8. 次の操作・担当・確認日
営業担当が直近5相談のIDと状態を照合。10月16日に経営者へ確認結果を渡す

不明な項目は「未確認」と記録し、確認する担当と期限を追記してください。