経営者が担当者へ渡すDX着手計画
納期回答に困った受注を起点に、担当・試行・継続判断をそろえる。未決の予算は契約前に確定する。

1. 顧客へ届けたい変化
営業担当が不在でも、確認済み納期と根拠を説明できる会社にする。

2. 最初に変える仕事
営業と出荷担当が受注N032の納期回答に必要な確認を共有する。経理連携と自動送信は対象外。

3. 役割と代替担当
経営者が判断。営業・出荷・管理が各担当。各部門は代替担当1人を指定する。

4. 準備する資料
N032の試行用注文、在庫記録、準備予定、配送条件。不要な顧客情報は除く。

5. 道具を比べる条件
確定と未確認を分け、変更者と根拠へ戻れる。既存Excel・既製サービスで不足を確認する。

6. 試行対象と完成確認
通常6・納期変更2・配送条件不明1・権限確認1の計10件。営業と出荷が原文と照合する。

7. 時間・費用と判断日
経営者が準備時間と支払上限を確保。今回の道具は未選定のため費用は未確定。10件の確認記録がそろった次の打合せで判断する。

8. 継続する条件と次の行動
納期の根拠と権限を満たし、負担と費用が許容範囲なら次を検討。架空例は作業25→28分の原因を調べ、手順を直して再試行する。

不明な項目は「未確認」と記録し、確認する担当と期限を追記してください。